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疫情下的消毒劑化工原料市場行情

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疫情下的消毒劑化工原料市場行情

發布日期:2020-04-26 作者:qyule极品视觉盛宴 點擊:


  一、新冠疫情下,消毒市場行業概況

  爲保障醫用物資基礎生産材料的供應,今年一季度國內相關企業全力生産、轉産保證各種防疫物資原材料的供應,除了口罩和熔噴布以外,消毒劑市場需求量明顯增加,出口量也創新高。2020年春節期間,天貓平台消毒洗手液、消毒液和皮膚消毒護理産品增速同比分別增長37倍、33倍及21倍,受疫情影響,消毒産品市場呈爆發式增長。

  國家衛健委日前印發《消毒劑使用指南》,提出目前尚無新型冠狀病毒抗力的直接資料,除提出氯已定對新型冠狀病毒無效外,其它所有經典消毒方法均可殺滅冠狀病毒。現代常用消毒液分別是含氯消毒液,這類消毒液指溶于水可以産生次氯酸鈉的消毒液,包括84消毒液,漂白粉等;過氧化物消毒液和酒精等醇類消毒液,這三種是日常生活常用的消毒液,其余還有醛類消毒液、酚類消毒液、含碘消毒液和季铵鹽消毒液。

  按照消毒功效消毒液又可以分爲:高效消毒液、中效消毒液、低效消毒液和滅菌劑。其中高效消毒液是指可殺滅一些細菌繁殖體、病毒、真菌等。中效消毒液是指可殺滅分支杆菌、真菌、病毒以及細胞繁殖體等微生物的消毒液。低效消毒液指可殺滅細菌繁殖體和親脂病毒的消毒液。其中含氯消毒液、過氧化物消毒液大多屬于高效消毒液,乙醇、異丙醇和碘類消毒液屬于中效消毒液,季铵鹽類消毒液屬于低效消毒液。甲醛、烷基化合物和過氧化物屬于滅菌劑。

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  近日,國家市場監督管理總局、國家標准化管理委員會批准發布《手消毒劑通用要求》等14項強制性國家標准。新發布的標准由國家衛健委和國家藥監局組織制定,主要涉及消毒劑、消毒器械、醫療設備等疫情防控亟需的重點領域。在消毒劑領域,發布《手消毒劑通用要求》《空氣消毒劑通用要求》《疫源地消毒劑通用要求》等6項産品標准和《消毒劑原料清單及禁限用物質》1項基礎標准。消毒劑系列産品標准屬于修訂標准,對消毒劑的原料要求、技術要求、檢驗方法、使用方法、標簽和說明書等基本指標進行了完善提升,大幅提高産品質量性能和安全性。《消毒劑原料清單及禁限用物質》爲首次制定,規定了消毒劑可以使用的85種原料活性物質、115種原料惰性成分等原料清單,以及禁止使用、限制使用的物質清單,從源頭控制消毒劑的有毒有害物質含量。消毒劑系列標准對強化醫院環境消毒、公共場所消毒和個人防護控制將發揮重要作用。

  二、疫情下,國內主流消毒劑化工原料市場發展情況

  1、國內主流消毒化工原料市場行情

  1.1 乙醇:

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  春節過後乙醇需求量增加,多企業全面生産供應量充足,市場價格小幅上行。2月初,受疫情影響,75%濃度醫用消毒酒精需求量激增,部分地區出現斷貨。乙醇生産企業多加急辦理消毒酒精生産許可證,轉産75%消毒酒精,導致華東等地95%乙醇現貨緊缺,價格受到支撐,較節前偏強調整。2月中旬,北方地區貨源到達華南港口,市場貨源明顯增多,然而下遊對酒精需求減緩,價格變動不大。2月下旬75%酒精生産已大部分滿足市場需求,下遊開工陸續恢複,物流情況逐漸緩解,各地貨源流通性增強,市場供應增量大于需求增量,乙醇生産企業報價大幅回落刺激下遊采買,但下遊受買漲不買跌心理影響,市場成交放量有限。進入4月份,國內乙醇市場價格迎來新一波上漲。4月1日國內乙醇市場價格爲5262元/噸,截止4月24日國內乙醇市場價格爲5437.5元/噸,漲幅3.33%,價格環比上漲2.59%,同比上漲2.14%。

  

      1.2 異丙醇

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  海外疫情蔓延,中国異丙醇出口大增,異丙醇市场大幅走高。国内方面,生意社监测数据显示,2月1日华东地区市场报盘6787元/吨,3月12日华东地区平均报盘6000元/吨,整体下跌11.6%,当时受国内卫生事件影响,国内下游企业复工推迟,物流运输受阻,终端需求不佳,而在需求方面,在國內消毒劑市場更加青睐于乙醇,乙醇在國內消毒劑市場无论从消费习惯还是成本方面市场份额明显高于異丙醇,2月份異丙醇市场同其它多数大宗化工品一样,呈现窄幅走低趋势。3月中旬以来,随着海外疫情蔓延,对消毒剂市场的需求增加,国内外異丙醇发生了翻天覆地的变化。外盘方面,截至4月17日,FOB美国海湾的周报价为3850-3872美元/吨,较3月初均价1041美元/吨的报价上涨270%;FOB鹿特丹的周报价为3832美元/吨,较3月初1058美元/吨的报价上涨262%;而在国内,据生意社监测数据显示,3月14日华东地区平均报盘6025元/吨,截止4月21日华东地区平均报盘13600元/吨,市场最大涨幅125.73%,截至4月24日华东地区平均报盘12766.7元/吨,市场冲高后窄幅回落。详细如上图所示。

  1.3 次氯酸钠


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  國內次氯酸鈉市場報盤短暫上行後回調,市場供應充足。據了解,2月初,國內市場上13%次氯酸鈉消毒液價格上行,市場因物流運輸和需求大幅增加影響下,價格由節前的700-800元/噸上漲至1100-1200元/噸,價格持續不久後,隨著國內運輸恢複,企業快速恢複生産,3月初市場價格調整爲900元/噸左後,3月中旬後市場價格恢複至節前水平,近一個月13%次氯酸鈉市場報盤維持在700-800元/噸。


  1.4 环氧乙烷

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  环氧乙烷作为灭菌剂用于口罩生产过程中,需求量较小。据监测显示,2月份环氧乙烷市场报盘平稳维持在7600元/吨,进入3月份受原料乙烯价格跌跌不休,乙二醇受原油影响,行情不断探底,下游基建行业复工进展局面未能完全打开,终端出口不畅,导致环氧乙烷基本面支撑薄弱,市场降价传言甚嚣尘上,临近月底市场连续下跌,市场看空氛围浓郁,受疫情影响波及范围较广,整体行业利空因素较多。近几年,国内环氧乙烷下游衍生物种类未有明显增加,仍然以聚羧酸减水剂单体、表面活性劑、乙醇胺等主要下游产品为主,其中聚羧酸减水剂单体占比52%,表面活性劑占比28%,乙醇胺占比7%,需求占比格局也未有明显波动,未来聚羧酸减水剂单体仍将是环氧乙烷下游的领头军。

  另一方面,環氧乙烷是廣譜、高效的氣體殺菌消毒劑,對消毒物品的穿透力強,可達到物品深部度,可以殺滅數病原微生物,包括細菌繁殖體、芽孢、病毒和真菌。環氧乙烷被應用于一次性口罩消毒滅菌,盡管當前口之b量較大,但口罩消毒對環氧乙烷需求量甚少,對環氧乙烷未形成利好刺激。

  2、常用消毒原料在消毒方面的應用原理

  乙醇和異丙醇是醇类消毒剂,是最常用的皮肤消毒剂。酒精之所以能消毒是因为酒精能够吸收细菌蛋白的水分,使其脱水变性凝固,从而达到杀灭细菌的目的。不同浓度的酒精都是由高浓度(95%)酒精用蒸馏水稀释而成的。75%的酒精用于灭菌消毒;50%的酒精用于防褥疮;20%—50%的酒精擦浴用于高热病人的物理降温。醫用消毒酒精选取的浓度是75%的乙醇。这个浓度的酒精消毒效果最好,太高或者太低都不好。医院也有用到95%的酒精,但是这个不是用来消毒人体,可以用来擦拭紫外线灯。

  相较乙醇,異丙醇是性能更好的杀毒剂。在病毒防护领域,異丙醇性能相较乙醇更为突出,主要原因是異丙醇相当于在乙醇的基础上,增加两组甲基,这使得它的亲脂性大大增强,而这种亲脂性带来的浸透性增强,也使得它对于病毒的蛋白质外壳更具攻击性。之前登陆海外亚马逊网站发现,海外異丙醇类消毒剂在消毒剂中占比明显高于国内(超过30%),海外对異丙醇消毒剂的需求远高于国内異丙醇在消毒剂方面的需求。

  84消毒液是一種以次氯酸鈉爲主的高效含氯消毒劑,主要成分爲次氯酸鈉(NaClO),有效氯含量5.5~6.5%,現今被廣泛應用于賓館、旅遊、醫院、食品加工行業、家庭等的衛生消毒。NaClO的漂白性不是NaClO具有的,而是HClO(次氯酸)。HClO具有極強的氧化性,能夠將大多數物質氧化,使其變性,因而能夠起到消毒的作用,空氣中的二氧化碳(CO?)可以與NaClO參加反應得到HClO。84消毒液有一定的刺激性與腐蝕性,會對皮膚和粘膜有較大的刺激,通常這種消毒劑含氯量爲5%,使用時必須加200倍的水進行稀釋,如果不按比例稀釋會有一定腐蝕性。

  環氧乙烷屬于雜環類化合物,是重要的石化産品。以前被用來制造殺菌劑,環氧乙烷易燃易爆,不易長途運輸,因此有強烈的地域性。環氧乙烷在低溫下爲無色透明液體,在常溫下爲無色帶有醚刺激性氣味的氣體,氣體的蒸汽壓高,30℃時可達141kPa,這種高蒸汽壓決定了環氧乙烷熏蒸消毒時穿透力較強。對消毒物品的穿透力強,可達到物品深度,可以殺滅數病原微生物,包括細菌繁殖體、芽孢、病毒和真菌。在醫學消毒和工業滅菌上用途廣泛。使用環氧乙烷對一次性口罩消毒後,還需要經過一系列程序處理,而一次性口罩在出廠前也是必須要經過檢測口罩內的環氧乙烷含量達標,所以對人體呼吸是基本沒有危害的。

  3、消毒劑出口市場迎來窗口期

  截止4月24日海外累積確診人數267萬,龐大的防疫物資需求,短期內海外對防疫物資原材料的需求有增無減。

  政策方面,3月20日,中国提高部分化工品出口退税率。财政部、国家税务总局发布《关于提高部分产品出口退税率的公告》,根据公告,消毒剂等化工品的出口退税率提高至13%。退税率提高后进一步增加了我国異丙醇的国际竞争力,当前特殊形势下有利于欧美等全球市场的开发。3月27日,湖南省商务厅在全国率先印发《扩大防疫用品及日用消费品出口专项行动方案》,明确“政府引导,企业主体,供需统筹,风险预控”,统筹推进支持境外疫情防控和国际市场开拓工作,大力组织防疫用品和日用消费品出口境外疫情国家和地区,积极扩大湖南省防疫用品和日用消费品出口。

  产品方面,異丙醇出口形势呈逐渐递增趋势。据海关总署公布的数据显示,2010年中国異丙醇出口仅有0.17万吨,2018年中国異丙醇全年出口总量为10.55万吨,较2017年大幅增长134.6%。2019年中国異丙醇出口总量高达16.795万吨,同比增长60%。当前国内異丙醇的销售主要集中在出口方面,据统计,2月份出口量约8493吨,估计3月份的出口量将超过2万吨,涨幅135.5%,预测4月份出口量有望进一步翻倍增长,国内主流異丙醇工厂的出口订单均已经排至5月份。就当前来看,2020年出口数量有望再创新高。異丙醇出口量大增,缓解了国内过剩的局面,在一定阶段内也对国内異丙醇市场价格起到了支撑作用。乙醇来看,据不完全统计3月底至4月中旬出口量在6万吨左右,基本发往日本、韩国、东南亚、欧洲、中东等国家,他们多要求含量到优级或以上指标的乙醇,多以小包装发出,华南地区部分以凝胶洗手液或者喷雾形式出口。4月出口量大增还有另外一个原因,当前異丙醇价格高位,工厂订单多已排至6月份,价格高位且有限的供应量下外商开始寻求酒精出口。

  企業方面,3月24日,中石化子公司江漢鹽化工將300噸漂粉精消毒劑通過上海、深圳等口岸第一時間發往海外市場。中石化有關負責人表示,江漢鹽化工近期海外訂單同比大幅增長,最近公司已累計向意大利、法國、澳大利亞、新西蘭、泰國、越南等10多個國家出口漂粉精産品10256噸,目前公司還有1.4萬噸的訂單,且預計客戶需求還在進一步增長中。

  4、産業鏈上遊原料情況

  4.1乙醇産業鏈

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  目前國內酒精生産廠家多以玉米酒精爲主。原料方面,玉米價格受飼料行業的轉溫後需求量增加,玉米價格隨著下遊需求量增加後價格持續拉漲,目前農戶余糧不多,受供應面和需求量增加的利好支撐下價格持續上漲,以吉林地區爲例上漲至1860元/噸,DDGS上漲至2000元/噸,2020年臨儲拍賣時間並未落定,市場據聞在4月底5月初左右,臨儲拍賣後,原料市場價格將會有所緩和,後續值得關注的另外一個問題蟲害的影響是否對後期玉米的生産造成影響。原料木薯價格4月價格持續回落,受疫情的影響泰國木薯幹片FOB低端價格在201美元/噸,運費價格大幅下跌。但是隨著疫情結束,以及木薯收割季結束,木薯幹片送到國內的價格將會有所反彈。原料糖蜜方面榨季基本結束,本季原料價格保持高位,後期多消耗庫存,原料價格將保持高位。

  4.2異丙醇产业链

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  面对海外需求大增,異丙醇工厂开工率增加,对原料需求增加,拉动原料市场大幅上行。目前国内工厂生产異丙醇有3种工艺:丙烯水合法、丙酮加氢法及醋酸异丙酯氢化法,随着工艺日趋多元化,各工艺潜在的差异化也加剧了異丙醇行业的竞争。目前,国内異丙醇年产能约为84万吨左右,其中丙烯水合法占比25%左右;丙酮加氢法占比60%左右;醋酸异丙酯氢化法占比15%左右。以丙酮-異丙醇产业链为例,据生意社监测数据显示,以华东市场为例,春节过后市场需求低迷,运输受阻,二月份华东地区市场首先跌破5000元/吨,3月份,一只“黑天鹅”紧随其后,原油暴跌近30%,使整个石化板块遭受重创,丙酮也难以幸免,几个交易日华东地区丙酮市场跌至4200元/吨,眼看要破“4”的市场,下游消毒市场异丙酮拯救了大跌的丙酮,随着異丙醇需求大增,企业开工率不断提升,市场对原料丙酮询盘采购增加,对原料短期需求预期增加,3月17日丙酮华东地区三个交易日推涨600元/吨,华东地区报盘4750元/吨,在3月中下旬丙酮市场维持一段时间的相对高位运行,此阶段的走势脱离了石化产业链的重创打击,逆势上行。经过下游一段时间采购过后,虽然3月底丙酮依然无法逃脱上游原油和纯苯大跌成本利空影响,短暂下行,但进入4月份在原油预期减产利好提前释放和丙烯暴涨影响下,需求端有增无减,丙酮再次迎来大涨,截止4月22日丙酮市场持续高位,华东地区报盘6850元/吨,华北地区报盘6600元/吨,华南地区报盘7000元/吨。

  而在另一产业链丙烯-異丙醇中,其占比较小,丙烯作为众多化工品原料在異丙醇中占比仅1%,異丙醇对丙烯的影响表现不明显。

  4.3環氧乙烷産業鏈

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  环氧乙烷主要用于聚羧酸减水剂单体占比52%,表面活性劑占比28%,乙醇胺占比7%,在灭菌消毒方面占比很小,因此环氧乙烷由消毒方面引起对上游原料乙烯和乙二醇的影响可以忽略。

  三、消毒劑市場行情預測及未來發展機遇與挑戰

  市场行情预测:異丙醇在国内消毒市场空间较大,当前出口方面上半年出口量将维持高位,在价格方面,当前部分中间贸易商预期出口量或将减少,当前急于出货报盘走低200-500元/吨,工厂方面报盘也有所下滑。中长期来看,随着海外疫情好转,海外市场在消毒剂方面需求量减少,而国内異丙醇供应过剩,出口减少对異丙醇需求量势必有所影响,異丙醇市场或有下行风险,2020-2021年国内仍有異丙醇产能增加,異丙醇市场走势将逐步回归理性空间。

  消毒酒精、消毒濕巾、84消毒液等消毒物資,都是危險品,不僅需要做MSDS,且需要做危險品鑒別報告和REACH,由于每個國家關于進口口罩、消毒劑等防疫産品的要求都不同,出口前應咨詢當地的代理公司或者接收公司,避免物資被扣或者被退回的問題。但隨著海外疫情上升,乙醇出口訂單還有進一步增加的可能,國內五一前乙醇市場受高速限行影響價格仍將進一步上漲,預計上行100-150元/噸。中長期來看,原料玉米市場存上行空間,成本上漲或將拉動乙醇上行。

  機遇:疫情發生前,中國消毒市場在較長一段時間處于平緩發展態勢,2019年甚至出現增速下滑。在中國,消毒劑下遊應用市場中,農業領域需求占比爲24%;醫療領域需求占比爲19%;工業領域需求占比爲17%;畜牧業需求占比爲15%;公共設施領域需求占比爲13%;其他領域需求占比爲12%。疫情下,全國各地防疫物資一度告急,消毒産品成爲僅次于口罩的第二大緊缺物資,蘇甯發布數據稱,疫情期間僅消毒洗手液銷量就猛增2315%,短期市場需求增長較大。疫情後隨著人們對消毒認識的提升,家庭對消毒劑的需求不斷上升,消毒劑行業未來發展空間廣闊,市場環境將得到進一步優化。

  挑戰:現階段,中國消毒劑市場中,知名品牌數量較少,高端領域主要被進口品牌所占據,低端領域小品牌充斥市場,造成行業競爭日益激烈,整體盈利能力不斷下降。在市場需求以及國家政策的推動下,消毒劑行業中實力不足的企業將陸續退出,未來行業發展將日益規範化、專業化。



      文章来源:生意社


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關鍵詞:消毒劑原料,消毒劑行情,消毒劑價格

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